Liczenie światła przewiduje szybki rozwój transceiverów optycznych w przyszłym roku

Nov 13, 2023 Zostaw wiadomość

Firma badawcza Light Counting opublikowała niedawno prognozę dla rynku komponentów optycznych na lata 2024–2028, a w obliczu obecnego pogorszenia koniunktury w branży prognoza ta wyróżnia się optymizmem.

 

Popyt na złącza optyczne zaczął spadać w drugiej połowie 2022 roku, co przełożyło się na wzrost zapasów w łańcuchu dostaw. Jeszcze sześć miesięcy temu prognozy dla tego rynku były szczególnie ponure. Wiodący producenci modułów i urządzeń optycznych odnotowali na początku tego roku znaczny spadek wydajności, a perspektywy rynkowe na drugą połowę tego roku, a nawet na przyszły rok nie napawały optymizmem. Morale w branży poprawiło się dzięki szaleństwu na temat sprzętu AI wywołanemu przez firmę NVIDIA. W ciągu ostatnich dwóch kwartałów Google i wiele innych firm zajmujących się chmurą zwiększyło inwestycje w sieci AI. Nagle prognozy dotyczące popytu w 2024 roku wzrosły. Moduły optyczne 4x100G i 8x100G cieszą się dużym zainteresowaniem.

 

Jak widać na poniższym wykresie, w 2023 roku przewidywany jest spadek rynku, ale w przyszłym roku sprzedaż modułów optycznych Ethernet ma wzrosnąć o 30%. Oczekuje się, że inne obszary pozostaną stabilne lub odnotują umiarkowany wzrost w porównaniu. W ciągu najbliższych pięciu lat światowy rynek modułów optycznych utrzyma 16% CAGR, przy przewidywanym spadku o 6% r/r w 2023 r.

 

Global Sales of Optical Transceivers 2018-2028

Oczekuje się, że Amazon, Google, Microsoft i inne firmy działające w chmurze będą przodować w popycie na nowe aplikacje AI, co spowoduje znaczne inwestycje w urządzenia AI. Będzie to napędzać zwiększony popyt na moduły optyczne 400G, 800G i AOC, wskazując na rynek na moduły optyczne 400ZR/ZR+ i kolejne 800ZR/ZR+ w przyszłym roku.

 

W porównaniu z niemal podwojeniem nakładów inwestycyjnych spółek działających w chmurze w ciągu trzech lat pandemii, oczekuje się, że nakłady inwestycyjne 15 największych ICP wzrosną w 2023 r. jedynie o 1%. Jednak inwestycje w sieci AI w 2023 r. będą stanowić większość całego NAKŁADY. Oczekuje się, że spółki działające w chmurze po 2024 r. wznowią znaczny wzrost inwestycji, choć nie ma pewności, czy osiągnie on dwucyfrowy wzrost, chyba że nastąpi poważne pogorszenie koniunktury gospodarczej.

 

Plany inwestycyjne operatorów telekomunikacyjnych na 2023 rok mają spaść o 4% ze względu na brak nowych źródeł przychodów. W nadchodzących latach nie nastąpi znaczący wzrost popytu w tym sektorze, pomimo zwiększonego wykorzystania 5G. Dla operatorów usługi chmurowe są najwyższym priorytetem. Duzi użytkownicy korporacyjni wymagają dedykowanych połączeń, a zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsumentów na przepustowość przyniesie nowe możliwości w zakresie usług szerokopasmowych o małych opóźnieniach. Aby sprostać tym wymaganiom, operatorzy muszą w dalszym ciągu inwestować w sieci dostępowe i metropolitalne.